引 言 ?
美國農(nóng)業(yè)巨頭嘉吉公司，作為美國國內(nèi)唯一的赤蘚糖醇生產(chǎn)商，向美國商務(wù)部和美國國際貿(mào)易委員會(huì)提交了請(qǐng)?jiān)笗?；七個(gè)月后，嘉吉公司終于取得了初步勝利。嘉吉聲稱，大量從中國進(jìn)口的廉價(jià)赤蘚糖醇對(duì)其造成了“實(shí)質(zhì)性損害”。
面對(duì)劇變，中國生產(chǎn)者已無退路，化解產(chǎn)能過剩的燃眉之急、開拓多元市場的空間布局、攻克高端認(rèn)證的技術(shù)壁壘、構(gòu)建韌性供應(yīng)鏈的長期戰(zhàn)略，以及專業(yè)應(yīng)對(duì)貿(mào)易摩擦的博弈能力，成為在變局中尋求“穩(wěn)妥路徑”、實(shí)現(xiàn)從規(guī)模擴(kuò)張向質(zhì)量突圍轉(zhuǎn)型的必然選擇。陣痛已至，重構(gòu)在即。
01 高額關(guān)稅
赤蘚糖醇是一種零卡路里的大宗甜味劑，廣泛應(yīng)用于飲料、糖果、糖霜、口香糖等產(chǎn)品中。嘉吉指控中國產(chǎn)品以“低于公平價(jià)值”的價(jià)格在美國銷售。
根據(jù)嘉吉的請(qǐng)?jiān)笗袊某嗵\糖醇生產(chǎn)商在2021至2023年間大幅擴(kuò)張產(chǎn)能，但隨著中國主要飲料公司調(diào)整產(chǎn)品配方，這些中國廠商出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩。為了消化庫存，主要供應(yīng)商開始以“極低的價(jià)格”向海外市場（包括美國）大量傾銷產(chǎn)品。這種行為導(dǎo)致了美國等地客戶庫存積壓，并最終引發(fā)市場價(jià)格崩盤。
嘉吉在請(qǐng)?jiān)笗羞€提到，歐盟委員會(huì)已于2024年7月19日對(duì)部分中國產(chǎn)赤蘚糖醇征收了臨時(shí)反傾銷稅。嘉吉認(rèn)為，由于歐盟對(duì)中國赤蘚糖醇征收了31.9%至235.6%的臨時(shí)反傾銷稅，中國生產(chǎn)商很可能會(huì)將出口重心轉(zhuǎn)向美國市場，從而加劇低價(jià)中國產(chǎn)品進(jìn)口對(duì)美國本土產(chǎn)業(yè)造成的持續(xù)損害威脅。嘉吉警告，如果當(dāng)前趨勢持續(xù)，美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)將面臨更加嚴(yán)峻的未來。
美國商務(wù)部在7月14日初步裁定支持嘉吉的訴求，決定對(duì)從中國進(jìn)口赤蘚糖醇的美國進(jìn)口商征收高達(dá)三位數(shù)的巨額反傾銷稅。這使得大多數(shù)食品和飲料公司難以負(fù)擔(dān)來自中國的赤蘚糖醇。
面對(duì)高昂的中國進(jìn)口稅，一個(gè)自然的疑問是，美國企業(yè)為何不轉(zhuǎn)向購買嘉吉的產(chǎn)品，即使價(jià)格更高？來自俄勒岡州Icon Foods公司的Kash Rocheleau（該公司從中國等地進(jìn)口特種甜味劑）解釋說，部分公司確實(shí)可以這樣做。然而，對(duì)于那些需要使用有機(jī)或非轉(zhuǎn)基因項(xiàng)目（Non-GMO Project）認(rèn)證甜味劑的公司來說，嘉吉并非可行的選擇。因?yàn)榧渭谏a(chǎn)赤蘚糖醇過程中使用的微生物培養(yǎng)基底是轉(zhuǎn)基因玉米來源的葡萄糖。
Rocheleau指出，赤蘚糖醇本身很難被完全替代。雖然可以使用阿洛酮糖（allulose），但它的成本也很高，特性與赤蘚糖醇不同，并且不被全食超市（Whole Foods）允許，也未獲歐盟批準(zhǔn)。塔格糖（tagatose）是另一種替代品，但在美國的營養(yǎng)成分標(biāo)簽上必須被標(biāo)注為“添加糖”（這與阿洛酮糖和赤蘚糖醇不同），這使得消費(fèi)者望而卻步。
Icon Foods公司代表其客戶表示將繼續(xù)抗?fàn)?。Rocheleau強(qiáng)調(diào)，大型包裝消費(fèi)品（CPG）公司需要發(fā)聲才能改變商務(wù)部的決定。他們的核心論點(diǎn)是：嘉吉不生產(chǎn)有機(jī)和非轉(zhuǎn)基因認(rèn)證的赤蘚糖醇，因此他們無法簡單地轉(zhuǎn)向這個(gè)國內(nèi)供應(yīng)商。
Rocheleau提到，在法國使用非轉(zhuǎn)基因玉米糖生產(chǎn)赤蘚糖醇的Jungbunzlauer公司（JBL）去年成功推動(dòng)歐盟對(duì)中國赤蘚糖醇征收了關(guān)稅。然而，JBL目前也沒有足夠的富余產(chǎn)能來供應(yīng)美國市場，因?yàn)樗麄冓A得反傾銷案后已專注于自身市場。
Rocheleau警告稱，如果美國政府在12月的最終裁決中維持初步裁定結(jié)果，那么使用有機(jī)或非轉(zhuǎn)基因赤蘚糖醇的CPG公司將“沒有任何選擇”，因?yàn)槟壳耙呀?jīng)沒有人在進(jìn)口這類產(chǎn)品。甚至在初步裁定后的一段時(shí)間里（3月至7月），進(jìn)口商已被警告，如果嘉吉的請(qǐng)?jiān)赋晒Γ麄兊倪M(jìn)口可能被追溯征收關(guān)稅。她預(yù)測，非轉(zhuǎn)基因和有機(jī)赤蘚糖醇將在美國市場消失，而整個(gè)赤蘚糖醇市場也可能因價(jià)格過高而逐漸萎縮。
Icon Foods希望看到的解決方案是，讓非轉(zhuǎn)基因和有機(jī)赤蘚糖醇產(chǎn)品被豁免于反傾銷稅。當(dāng)然，他們也理解，若要獲得這種豁免，需要建立相應(yīng)的保障措施，以防止中國公司通過虛假聲稱產(chǎn)品為有機(jī)或非轉(zhuǎn)基因來規(guī)避關(guān)稅。
當(dāng)被問及更廣泛的甜味劑市場受特朗普政府關(guān)稅影響時(shí)，Rocheleau表示情況復(fù)雜。例如，來自中國的甜菊糖苷（steviol glycosides）和阿洛酮糖僅需繳納10%的基本關(guān)稅，而赤蘚糖醇則面臨更高關(guān)稅（不過與反傾銷稅相比顯得微不足道）。菊粉（主要從歐盟進(jìn)口的菊苣根形式）可能面臨15%的關(guān)稅，木薯纖維（部分從印尼采購）可能面臨19%的關(guān)稅，除非獲得豁免。Icon Foods為應(yīng)對(duì)關(guān)稅不確定性，對(duì)其所有產(chǎn)品線都采取了多元化供應(yīng)策略，確保每個(gè)產(chǎn)品至少有2-3家供應(yīng)鏈合作伙伴，以維持供應(yīng)鏈安全并能夠快速調(diào)整。
嘉吉公司沒有就反傾銷請(qǐng)?jiān)笗貞?yīng)置評(píng)請(qǐng)求。
02 應(yīng)變 ?
該事件對(duì)中國赤蘚糖醇生產(chǎn)商構(gòu)成了重大且直接的沖擊。美國商務(wù)部初步征收的三位數(shù)反傾銷稅，疊加歐盟之前已實(shí)施的臨時(shí)反傾銷稅，意味著中國赤蘚糖醇出口歐美這兩大高端市場的傳統(tǒng)路徑幾乎被完全阻斷。這直接導(dǎo)致大量原本計(jì)劃銷往歐美的產(chǎn)品被迫積壓，加劇了因中國國內(nèi)飲料市場配方調(diào)整而本就存在的產(chǎn)能過剩問題。如果最終裁決維持高關(guān)稅，這些產(chǎn)能將面臨長期閑置的風(fēng)險(xiǎn)。
中國生產(chǎn)商面臨的困境不僅在于高關(guān)稅壁壘。事件暴露出一個(gè)關(guān)鍵短板：在滿足歐美市場日益增長的有機(jī)和非轉(zhuǎn)基因（Non-GMO）認(rèn)證產(chǎn)品需求方面，存在明顯不足。
美國市場存在一個(gè)特定的客戶群體（如使用有機(jī)/Non-GMO認(rèn)證甜味劑的食品飲料公司），他們無法轉(zhuǎn)向征收高關(guān)稅后唯一可得的美國本土供應(yīng)商嘉吉，因?yàn)榧渭漠a(chǎn)品不符合其認(rèn)證要求。然而，目前中國生產(chǎn)商似乎未能提供足夠的、獲得歐美市場廣泛認(rèn)可的有機(jī)/Non-GMO認(rèn)證赤蘚糖醇來填補(bǔ)這個(gè)空缺，錯(cuò)失了一個(gè)潛在的豁免或替代機(jī)會(huì)。
貿(mào)易壁壘的連鎖反應(yīng)已經(jīng)顯現(xiàn)。為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和潛在的追溯征稅，美國進(jìn)口商在初步裁決后已基本停止進(jìn)口中國赤蘚糖醇，特別是那些目標(biāo)客戶需要有機(jī)/Non-GMO產(chǎn)品的進(jìn)口商。這導(dǎo)致依賴這些渠道的中國生產(chǎn)商訂單驟減。若局勢持續(xù)，美國市場上符合特定認(rèn)證的赤蘚糖醇供應(yīng)將枯竭，而整體赤蘚糖醇市場也可能因價(jià)格飆升而萎縮，進(jìn)一步壓縮中國產(chǎn)品的生存空間。
高關(guān)稅還迫使下游客戶（食品飲料公司）積極尋找替代方案。他們可能選擇其他甜味劑（如阿洛酮糖、塔格糖，盡管各有局限），或調(diào)整配方減少赤蘚糖醇用量，甚至轉(zhuǎn)向其他供應(yīng)商（如法國的Jungbunzlauer，盡管其產(chǎn)能有限）。這種客戶流失和替代趨勢一旦形成，即使未來關(guān)稅情況改善，中國生產(chǎn)商要贏回市場份額也將面臨困難。
最后，該案例可能產(chǎn)生示范效應(yīng)。其他甜味劑品類（如其他糖醇）或其他國家的貿(mào)易伙伴，可能效仿歐美采取類似的貿(mào)易保護(hù)措施。同時(shí)，非關(guān)稅壁壘（如認(rèn)證要求、可追溯性標(biāo)準(zhǔn)）的重要性被放大，成為中國生產(chǎn)商進(jìn)入高端市場必須跨越的門檻。
面對(duì)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，中國生產(chǎn)商需要采取多管齊下的策略來尋求穩(wěn)定和發(fā)展。首要任務(wù)是化解當(dāng)前的產(chǎn)能過剩危機(jī)。這可以通過與下游客戶（包括國內(nèi)和國際新興市場）簽訂中長期的供應(yīng)協(xié)議來實(shí)現(xiàn)，即使價(jià)格低于以往，只要能覆蓋成本并快速回籠資金，就能避免庫存積壓和設(shè)備閑置，維持現(xiàn)金流。
市場多元化是分散風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵戰(zhàn)略。需要大力開拓歐美之外的新興市場，如東南亞、中東、拉美和非洲，這些地區(qū)對(duì)赤蘚糖醇的需求正在增長且貿(mào)易壁壘較低。同時(shí)，考慮在具有貿(mào)易優(yōu)勢的地區(qū)（如東南亞的泰國、越南，或墨西哥、東歐）設(shè)立加工或分裝基地，將原料或半成品運(yùn)往當(dāng)?shù)剡M(jìn)行最終加工或包裝，利用當(dāng)?shù)氐淖再Q(mào)協(xié)定（如美墨加協(xié)定/USMCA、歐盟與相關(guān)國家的協(xié)定）規(guī)避針對(duì)中國原產(chǎn)地的反傾銷稅，以“曲線救國”的方式重新進(jìn)入歐美市場。
產(chǎn)品升級(jí)和認(rèn)證突破是提升競爭力和議價(jià)能力的核心。必須投入資源解決有機(jī)和非轉(zhuǎn)基因認(rèn)證的瓶頸。這包括與國際權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu)（如ECOCERT,?Non-GMO Project）深度合作，建立從非轉(zhuǎn)基因原料種植/采購到生產(chǎn)過程全程透明、可追溯、可驗(yàn)證的體系，確保產(chǎn)品能獲得目標(biāo)市場認(rèn)可。同時(shí)，積極開發(fā)高附加值產(chǎn)品，例如將赤蘚糖醇與其他功能性成分（如益生元、特定維生素）或甜味劑（如甜菊糖苷、羅漢果苷）復(fù)配，創(chuàng)造性能更優(yōu)、成本效益更高或具有特定健康宣稱的新產(chǎn)品，減少同質(zhì)化競爭，提高技術(shù)壁壘。
在應(yīng)對(duì)貿(mào)易摩擦方面，需要更加積極主動(dòng)。一方面，在法律層面，聘請(qǐng)熟悉歐美貿(mào)易法的專業(yè)律師團(tuán)隊(duì)，積極應(yīng)訴或申請(qǐng)個(gè)案審查，爭取更低的“分別稅率”，避免全行業(yè)被征收最高稅率。另一方面，在政策層面，聯(lián)合受影響的美國進(jìn)口商和下游客戶（如Icon Foods及其服務(wù)的CPG公司），共同游說美國商務(wù)部，強(qiáng)調(diào)特定產(chǎn)品（如有機(jī)/Non-GMO赤蘚糖醇）在美國本土無法足量供應(yīng)且不可替代的事實(shí)，爭取對(duì)此類產(chǎn)品進(jìn)行關(guān)稅豁免或特殊處理。同時(shí)，支持中國相關(guān)政府部門通過外交或貿(mào)易談判渠道進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)。
增強(qiáng)供應(yīng)鏈韌性是長期穩(wěn)健發(fā)展的基礎(chǔ)。不要將雞蛋放在一個(gè)籃子里。對(duì)于關(guān)鍵原材料供應(yīng)，建立多元化渠道，避免單一來源風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于目標(biāo)市場，也要分散布局，降低對(duì)任何單一市場的過度依賴。密切關(guān)注全球貿(mào)易政策動(dòng)態(tài)和市場需求變化，建立快速響應(yīng)機(jī)制，以便在政策或市場風(fēng)向轉(zhuǎn)變時(shí)能迅速調(diào)整生產(chǎn)和銷售策略。
總結(jié)來說， 中國糖類和甜味劑生產(chǎn)者，特別是赤蘚糖醇企業(yè)，正經(jīng)歷嚴(yán)峻的貿(mào)易環(huán)境劇變帶來的陣痛。沖擊是顯著的，涉及主要出口市場關(guān)閉、產(chǎn)能過剩加劇、客戶流失風(fēng)險(xiǎn)以及非關(guān)稅壁壘挑戰(zhàn)。尋求穩(wěn)妥路徑的核心在于：立即行動(dòng)緩解產(chǎn)能壓力，堅(jiān)定不移地開拓多元市場，全力攻克高端產(chǎn)品認(rèn)證壁壘，靈活調(diào)整產(chǎn)能與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，專業(yè)應(yīng)對(duì)貿(mào)易摩擦，并系統(tǒng)性構(gòu)建更具韌性的全球供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)。 從依賴價(jià)格優(yōu)勢轉(zhuǎn)向依靠質(zhì)量認(rèn)證、產(chǎn)品創(chuàng)新和供應(yīng)鏈效率，是適應(yīng)新格局、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。
來源：石時(shí)農(nóng)業(yè)